Будівельні матеріали · фасадні системи утеплення. Зведення за три місяці: динаміка обороту, маржинальність, менеджери та товарний асортимент.
Оборот тримається стабільно близько 4,3–4,5 млн ₴ на місяць. Квітень просів на 5,4%, травень майже повністю відіграв падіння (+4,5%). Головне — рентабельність плавно зростає (21,6% → 22,8%): структура продажів зміщується в бік прибутковіших позицій.
Стовпці — грн (ліва вісь); лінія — рентабельність, % (права вісь)
Числа з вивантаження 1С
Майже весь оборот тримається на Сидоруку Ю.В. — 79% усіх продажів. Це і сила, і головний ризик компанії. Потапчук — найефективніший серед великих (рентабельність 25,2%) і вдвічі наростив оборот у квітні. «Oleg» та «Катерина» — фактично рахунки повернень (від'ємні суми), а не продавці.
Частка в обороті за 3 місяці
Продажі · валовий прибуток · рентабельність (3 міс)
Продажі, грн
Продажі майже за собівартістю без закріпленого відповідального — або це втрачена маржа, або технічні/внутрішні відвантаження. Варто закріпити відповідального й розібратися окремо: на тлі загальних 22% це аномалія.
Компанія продає готові фасадні системи утеплення, а не окремі товари: пінопласт + клей + сітка + штукатурка. Ядро прибутку — Siltek (42% обороту, маржа 25%). Пінополістирол дає об'єм, але майже не дає прибутку (маржа 12%) — це «локомотив трафіку». Послуги (тонування, доставка) — практично чистий прибуток.
Частка категорій у продажах
Топ-15 позицій за оборотом. Декоративні штукатурки та теплоізоляційні суміші Siltek поєднують великий об'єм і високу маржу — це найцінніші товари. Пінополістирольні плити (▬ блакитні смуги) — об'ємні, але низькомаржинальні.
Пінополістирол з'їдає об'єм за майже нульовою маржею (EPS 50 150мм — лише 4,2%). Продавати його варто тільки в зв'язці з високомаржинальним Siltek, а закупівельні ціни — переглянути: навіть +2–3% маржі дадуть помітний прибуток.
Рейтинг за валовим прибутком, а не за оборотом. Зверніть увагу на послуги: «Тонування» (маржа 91%) і «Доставка матеріалу» (~100%) входять у топ прибутку при скромному обороті — їх варто активно допродавати.
База клієнтів зростає: 102 → 117 → 131 активних на місяць. Концентрація здорова — топ-10 дають 46% обороту, топ-20 — 63%, тобто залежності від одного покупця немає. Продажі проектні: у багатьох контрагентів один великий місяць під обʼєкт і затишшя — оборот тримається за рахунок постійної ротації нових обʼєктів.
Продажі, грн
Кількість контрагентів із продажами в місяці
Усього в базі за квартал — 208 контрагентів.
Продажі по місяцях (грн) і тренд за квартал
ПРОЕКТ М2 (835 → 136 → 240 тис.) і Лиско Назарій (603 → 154 → 144 тис.) різко просіли після березня — найімовірніше завершився обʼєкт. Варто звʼязатися й зʼясувати: проект закрито чи пішли до конкурента. Спад компенсували нові клієнти (Торговий дім Буд-Сервіс, ДЕСТАЙЛ СТУДІЯ).
Сидорук робить 79% обороту. Виростити/найняти другого сильного продавця та перерозподілити частину клієнтів — це ризик №1 для бізнесу.
Найкраща маржа серед великих (25,2%) і х2 оборот у квітні. Зрозуміти, що спрацювало, і повторити на інших.
468 тис. ₴ під 1,9% без відповідального. Закріпити менеджера й знайти причину майже нульової націнки.
Пінопласт продавати лише в системі з клеєм/штукатуркою/сіткою; активніше допродавати тонування та доставку — це майже чистий прибуток.
За об'єму ~2 млн ₴ навіть +2–3% маржі дадуть відчутну прибавку. Перевірити ціни й постачальника пінополістиролу.
Потоцький росте (0 → 214 тис. ₴), перспективний. Сотнік має найкращу маржу (27%), але об'єм падає — з'ясувати чому.